Молодой портной с помощью волшебной иглы создаёт удивительный кафтан необычайной красоты. Надев его, он обнаруживает, что облик его полностью преобразился — теперь он вылитый принц. Это волшебное перевоплощение становится началом череды удивительных и забавных событий, в которые оказывается вовлечён наш герой. Ему предстоит пройти через весёлые недоразумения и неожиданные повороты судьбы, научившись быть смелым и находчивым в этом сказочном мире.