Кёсиро вновь встречается с дочерью сёгуна, зловещей принцессой Кику, чья безграничная ненависть к нему заставляет её отправить воинов на убийство непобедимого фехтовальщика. Пользуясь своей властью, она считает, что ей всё дозволено. Нэмури же пытается доказать озлобленной девушке, что не все самураи являются кровожадными злодеями. Его опасный путь полон засад и ловушек, а также осложняется появлением таинственного ронина, который следует за ним по пятам, стремясь раскрыть секрет его легендарной техники «полной луны».