В солнечном Муми-доле жизнь течёт своим чередом, пока Муми-тролль и его друзья не находят таинственную Чёрную шляпу. Этот необычный головной убор обладает волшебным свойством — всё, что в него попадает, меняется самым неожиданным образом. Обычные предметы и даже живые существа преображаются до неузнаваемости. Так, из безобидных яиц вдруг появляются белые пушистые облачка, а сам любопытный Муми-тролль после встречи с шляпой превращается в совершенно неведомое создание. Теперь героям предстоит разгадать секрет этой магической вещицы.