Сироту по прозвищу Грязнуля взял на службу богач Чан, считающий себя непревзойдённым мастером кунг-фу. После смерти отца Чан решает похоронить его на Холме Дракона — согласно легенде, потомок того, кто покоится на этом холме, станет императором. К его изумлению, выясняется, что Грязнуля уже давно похоронил там собственного отца. Желая устранить конкурента, Чан пытается убить слугу, и тому приходится бежать. Найдя убежище в монастыре, Грязнуля обретает союзников и готовится дать отпор своему честолюбивому хозяину.