Советский разведчик, действующий на оккупированной немцами территории, неожиданно сталкивается с предательством в рядах собственных органов госбезопасности. Высокопоставленные чины объявляют его отверженным, но агент, оказавшись в трагической изоляции, не прекращает своей опасной работы. Он продолжает выполнять задание, полагаясь лишь на собственную смекалку и волю к победе, действуя на свой страх и риск в самом сердце вражеского тыла.