У вождей двух братских народов Южного Урала росли сын-богатырь Алтындуга и красавица Ай. Молодые люди встретились и полюбили друг друга, но их счастью помешали коварные силы. Властелин царства зла Катил-Бадтша и колдунья Мясекай обманом посеяли вражду между племенами, стремясь их разорить и поработить. Коварный план разлучил влюблённых, которым теперь предстоит преодолеть испытания, чтобы спасти свои народы и вновь обрести друг друга.