Психоаналитик Тесс Палмер, обычно сдержанная и рассудительная, неожиданно для себя погружается в бурный роман с загадочным интеллектуалом Полом Томлинсоном. Пытаясь узнать о нём больше, она одновременно помогает своей пациентке Карле, переживающей тяжёлое расставание. Сравнивая истории двух женщин, Тесс с ужасом понимает, что они влюблены в одного человека. После трагедии с Карлой героине предстоит решить, продолжать ли опасные отношения или навсегда разорвать эту роковую связь.