Шестнадцатилетняя Каору страдает редким заболеванием, из-за которого солнечный свет для неё смертельно опасен. Вся её жизнь проходит ночью: пока город спит, она сочиняет песни и играет на гитаре у железнодорожной станции, но к 4:40 должна вернуться домой. Однажды из окна Каору замечает юношу с серфбордом и каждый рассвет начинает следить за тем, как он с друзьями отправляется к океану. Когда однажды ночью она видит его на станции, то решает наконец преодолеть робость и познакомиться.