Странствующий воин Коу Инг убивает коррумпированного премьер-министра, ненавистного народу. Офицер Фан, отвечавший за охрану чиновника, получает пять дней на поимку убийцы, имея лишь смутное описание бородатого лица и именной дротик. Его упорное преследование вынуждает Коу Инга постоянно скрываться. Волею случая воин находит смертельно раненого чиновника Сонг Хвалонга, который был послан для борьбы с бандитами в горах. Коу Инг присваивает его документы и личность, чтобы затеряться. Однако проницательный Фан начинает подозревать во вновь прибывшем «чиновнике» разыскиваемого преступника, хотя и не имеет пока твердых доказательств.