После смерти матери двенадцатилетний Мориц своим поведением доводит тётю, у которой он теперь живёт, и та отправляет его в Испанию к отцу. В аэропорту мальчик встречает загадочного незнакомца, представляющегося Дон Кихотом. Так начинаются невероятные приключения потерянного ребёнка и чудаковатого мечтателя, которые в итоге приведут к счастливому финалу для обоих.