Подросток Исао одержим чувственным влечением к своей учительнице физкультуры Икуко, и его ночные грёзы становятся навязчивыми. Решившись на отчаянный шаг, он признаётся ей в своих переживаниях, однако получает твёрдый отказ. Уязвлённый и не желающий смириться, Исао начинает изобретать способы помешать отношениям Икуко с её женихом — учителем химии из той же школы, вступая на путь юношеского бунта и болезненной ревности.