Агент ФБР Малькольм Тернер, виртуоз маскировки, получает новое задание: он должен отправиться в провинциальный городок на юге страны, чтобы найти сбежавшего из тюрьмы опасного грабителя. Оперативная информация приводит его к дому властной и колоритной женщины по прозвищу Большая мамочка — именно к ней может приехать бывшая подружка преступника. Чтобы вести наблюдение, Малькольм решает внедриться в семью, блестяще перевоплотившись в саму хозяйку дома. Однако его гениальный план оказывается под угрозой, когда настоящая Большая мамочка неожиданно возвращается в город.