Богатый молодой Чан Фунг увлекается кунг-фу, но не может найти настоящего учителя, пока не встречает пожилого мастера Шау Чуна и его внучку. Несмотря на возраст и кашель, старик остаётся грозным бойцом и после долгих уговоров соглашается взять юношу в ученики. Вместе они легко справляются с местными бандитами, но их покою угрожает появление двух старых врагов Шау Чуна — горбуна и человека с искалеченными руками и ногами. Много лет они готовились к мести за увечья, полученные в давней схватке с мастером.