Расследуя должностное преступление участкового милиционера, следователь Муромцев неожиданно натыкается на следы крупных дельцов теневой экономики. Параллельно в фильме разворачивается ещё одна история — средневековая, с врачом-алхимиком. Его портрет, висящий в комнате одного из современных персонажей, словно связывает две эпохи, добавляя расследованию мистическую и философскую глубину.