В конце эпохи династии Мин из императорской библиотеки пропадает бесценный свиток, содержащий секреты древних боевых искусств. За обладание этим манускриптом разворачивается нешуточная борьба. В неё оказываются втянуты молодой мастер меча и его друг, их старый учитель, а также японские самураи, члены тайной китайской секты, племя женщин-заклинательниц змей и представители конкурирующей школы ушу. Каждая из сторон готова на всё, чтобы первыми овладеть знаниями, дающими невероятную силу.