В приморский Южноморск возвращается оперативник Андрей Кораблёв, чтобы похоронить своего деда — старого рыбака, погибшего в море. Город детства помнит Андрея, ведь когда-то он служил в местной полиции, и у него остались связи как среди правоохранителей, так и в криминальном мире. Общаясь со старыми знакомыми, Кораблёв начинает подозревать, что трагическая гибель его деда не была несчастным случаем.