Великий и жестокий правитель Матхуры Камса узнаёт, что ему суждено погибнуть от руки восьмого ребёнка своей сестры Дэваки. Он заключает её с мужем в темницу и убивает всех новорождённых, но восьмого младенца, Кришну, удаётся тайно переправить в далёкую деревню Гокуль. Мальчик растёт в любящей семье пастухов, побеждает посланных демонов и становится всеобщим любимцем, хотя его шалости и увлечение замужней Радхой вызывают недовольство. Тем временем Камса, узнав, что его главный враг жив, замышляет хитростью заманить юношу в Матхуру, чтобы расправиться с ним. Кришна отправляется в путь, не подозревая о ловушке, но на прощание открывает Радхе свою божественную сущность и истинную цель своего рождения.