Великий Бабур приходит в Индию из Ирана, изгоняет Ибрагима Лоди и устанавливает мир с индусами, правя Дели. Он принимает принцессу Раджкумари как дочь, хотя у него уже есть сыновья Хумаюн и Камран, а также дочь Гульбадан. Бабур узнаёт, что Раджкумари должна выйти замуж за Рандхира, принца Чандери, который жаждет мести за завоевание своей земли и планирует убить Хумаюна. После смерти отца Хумаюн становится правителем, но, встретив любовь всей своей жизни — Хамиду Бано, он теряет интерес к государственным делам. Воспользовавшись этим, враги во главе с Джай Сингхом и Камраном нападают на Дели. Хумаюну предстоит долгий путь изгнания, воссоединение с Хамидой, рождение будущего великого Акбара и нелёгкая борьба за возвращение своего трона.