Том уже готовится съесть Джерри, но в самый последний момент ястреб хватает мышонка и уносит его. Чтобы вернуть свою добычу, кот решает перевоплотиться в самку ястреба и очаровать хищника. Однако его хитрый план приводит к неожиданным последствиям: новый «воздыхатель» оказывается куда более настойчивым и опасным, чем Том предполагал. Теперь коту придётся не просто спасать Джерри, но и самому выкручиваться из весьма пикантной ситуации.