Влюблённый Том решает устроить романтическую серенаду для своей возлюбленной Тудлз. Чтобы ничто не помешало его музыкальному выступлению, он находит радикальный способ обезопасить себя от соседского бульдога Спайка — крепко связывает его. Пробравшись во двор, кот берётся за гитару, но его громкое пение нарушает покой Джерри, который как раз сладко спал. Мирная ночь превращается в очередной виток вечной войны между котом и мышонком, где музыкальное признание в любви оборачивается комическим хаосом.