В начале 1950-х в Польшу из Англии возвращается Фабиан — военный эмигрант, виртуозный тромбонист и поклонник джаза. Вместе с местными чудаками и музыкантами-любителями он создаёт свинг-группу, чьё первое выступление имеет оглушительный успех. Вскоре в жизни Фабиана появляется загадочная Модеста, которую он приглашает в коллектив. Страстный роман и творческий союз делают эту яркую пару центром притяжения на фоне унылой послевоенной реальности. Однако неожиданное исчезновение Модесты ставит под вопрос всё, что их связывало.