Талантливый художник Фэн Сюэ чувствует, что его способности пропадают впустую, пока он рисует обычную мангу «Легенда о Демоническом море» для проекта своего начальника Бай Цзэ. В порыве досады он начинает тайком создавать другую версию этой истории, где мастер алхимии переживает приключения, в которых легко угадываются мифологизированные аналогии с рутиной и унижениями студии. Всех, кто его обидел или недооценил, Фэн Сюэ безжалостно изображает на страницах своей версии комикса. Однако, когда Бай Цзэ случайно обнаруживает рисунки, где он сам предстаёт в нелепом свете, он не злится, а восхищается оригинальностью подчинённого и решает показать работу своему шефу. Это решение ставит самого Бай Цзэ перед сложным выбором между творческими убеждениями и жёсткими требованиями работы.