Действие разворачивается в мире под названием Дыра, где люди живут в тяжелых условиях и становятся жертвами магов из параллельного измерения. Эти маги приходят, чтобы практиковать свои навыки на бедных жителях, превращая их в объекты ужасных экспериментов. Главная героиня, девушка по имени Никайдо, находит одного из таких пострадавших — человека с головой крокодила, страдающего от амнезии. Она дает ему имя Кайман и вместе они начинают охоту на магов, пытаясь остановить их злодеяния. Кайман откусывает головы магам, что помогает ему вернуть утерянные воспоминания и вернуть себе прежний облик. В это время появляется верховный колдун Эн, который одержим грибами и решает уничтожить всех, кто угрожает его сообществу. Его цель — выследить и убить тех, кто сокращает число магов. В мире, где доверие под угрозой, а опасность подстерегает на каждом шагу, Никайдо и Кайман вынуждены сражаться не только за свою свободу, но и за сохранение памяти и идентичности. Эта история исследует тему борьбы с безжалостной властью и поисков истины в мрачной реальности, где магия и человеческая жестокость переплетаются. Их совместные усилия создают напряженную атмосферу, в которой каждый шаг может стать роковым.