Одиннадцатилетняя Катерина с нетерпением ждёт рождественских подарков, но праздник прерывает неожиданный звонок. Девочка узнаёт, что её настоящий отец — русский моряк Алексей, который даже не подозревает о её существовании. Охваченная единственной мыслью найти его, Катерина сталкивается с массой вопросов: где искать отца, на каком корабле и в каком море? В это непростое путешествие с ней отправляется её пожилая соседка Лене, вместе они отправляются в трогательное и полное открытий приключение.