Американского журналиста и британского фотографа по ошибке задерживают как шпионов в одной из восточноевропейских стран после войны. Вскоре они узнают, что местные власти проводят опасные эксперименты с гамма-излучением над людьми. Учёные надеются создать гениев, но пока получают лишь послушных существ, которых используют для укрепления диктатуры. Опасаясь скандала, власти отпускают пленников, однако репортёр, почувствовав запах большой истории, решает во что бы то ни стало раскрыть правду об этом жутком проекте.