Лето 1954 года. Упрямый и нелюдимый девятилетний Пиппо покидает приют, чтобы начать новую жизнь в семье фермеров Густава и Сесиль. Суровая деревенская доля станет для мальчика суровой школой жизни. В этом мире он обретет первых друзей: бывшего солдата Пьера, весёлую соседскую девочку Бернадетт и загадочную старушку Альфонсину, которую местные считают ведьмой. Через эти встречи Пиппо будет делать свои первые шаги к взрослению в этой автобиографической истории о потере детской наивности и познании самого себя.