Школьный учитель химии Тоби по воле случая знакомится с привлекательной девушкой и её неприветливым другом Джеффом. Узнав о профессии нового знакомого, Джефф задумывает рискованный план. Он намерен использовать знания Тоби в области химии для производства наркотиков, втягивая наивного педагога в опасный криминальный мир. Эта неожиданная встреча навсегда меняет спокойную жизнь преподавателя, ставя его перед тяжёлым моральным выбором и реальной угрозой.