Фрэнк, серийный убийца, охотится на одиноких женщин в Лос-Анджелесе, а их скальпы становятся жуткими трофеями в его коллекции манекенов. С этими «подругами» он ведёт долгие беседы. Его замкнутый мирок нарушает фотограф Анна, которая заходит в его магазин винтажных манекенов и просит одолжить несколько для художественной выставки. Между маньяком и ничего не подозревающей девушкой завязываются странные, всё более опасные отношения.