Брайан, продавец лопат, считает, что встретил девушку своей мечты в лице Элис. Однако она оказывается инопланетянкой, способной менять облик, чья миссия — уничтожить человечество, создав новую расу. Вскоре Брайан сам производит на свет получеловека-полупришельца — первого из этой новой породы. Теперь ему предстоит объединить усилия с психически нестабильным частным детективом и археологом с тёмным прошлым, чтобы спасти мир. Но сможет ли он пойти на жертву, когда между ним и его необычным ребёнком возникает настоящая материнская связь?