Два монаха из Шаолиня соревнуются за право возглавить храм, и проигравший отправляется в мир, чтобы основать собственную школу боевых искусств. Однако их соперничество отходит на второй план, когда в Китае появляется грозный японский боец, который начинает захватывать местные школы кунг-фу. Чтобы остановить захватчика, разрозненным мастерам придётся объединить усилия и найти нового чемпиона, способного дать отпор коварному врагу.