Лилли выглядит как обычная школьница, но на самом деле она ведьма, тщательно скрывающая свои способности. Её верный друг — дракончик Гектор, которого все считают плюшевой игрушкой. Девочка не верит в Рождество и Санта-Клауса, зная, что подарки им с младшим братом Леоном подкладывает переодетая бабушка. В отчаянии из-за очередного нежеланного подарка Лилли читает заклинание и случайно вызывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты. Этот необдуманный поступок запускает череду фантастических и забавных событий, которые перевернут её представление о празднике.