Юный Эдриан встречает грустного клоуна, обладающего удивительным даром — способностью совершать настоящие магические подвиги. Эта необычная дружба вскоре оказывается для мальчика спасительной, когда он теряется в глухом лесу. Чтобы найти дорогу домой и спастись, Эдриану придётся вспомнить всё, чему его научил новый друг, и самому использовать переданные ему волшебные силы.