Маленький мальчик, счастливо живший с родителями и увлечённо занимавшийся в балетной школе, теряет всё в один день: его мать и отец гибнут при пожаре. Оказавшись в детском доме, где ему приходится терпеть издевательства, он неожиданно обретает новый дом — его усыновляет странная пожилая женщина. Их необычные отношения становятся предметом пересудов, а сам мальчик с годами преображается из невинного ребёнка в одержимого юношу, который начинает верить, что является Антихристом.