В советском мультфильме 1934 года разворачивается история могущественного и грозного царя Дурандая. Его правление омрачает судьба прекрасной царицы Тетёхи, чья жизнь переплетается с судьбой простого кузнеца по имени Сила. В эту историю вплетена и линия слепой девицы Талани, чья участь также связана с событиями при дворе. Анимационная короткометражка в сказочной форме представляет зрителю классический сюжет о власти, любви и противостоянии, воплощённый через яркие и запоминающиеся образы персонажей.