Злая Баба-Яга похищает мальчика Ивашку прямо с рыбалки и намеревается изжарить его в печи. Однако смекалистый ребёнок не растерялся: он обманул колдунью и подсунул на раскалённую лопату её же зловещего ворона. Помощь приходит от благодарных гусей-лебедей, чьего птенца спас Ивашко. На своих крыльях они доставляют мальчика домой, к его бабушке и дедушке, которые уже заждались своего внука.