Ма Навэй живёт с бабушкой на острове Тайвань, в родных местах народа тао. В его школу приезжает на стажировку молодой учитель Бй Чжунсюнь, который считает это место глухой провинцией и мечтает поскорее вернуться к прежней яркой жизни в столице. Стремясь получить шанс для отъезда, он берётся подготовить школьный номер для ежегодного конкурса традиционных танцев коренных народов Тайваня. В процессе совместных репетиций учитель и ученик постепенно открывают для себя новые ценности и обретают неожиданный смысл в том, что их окружает.