Свободолюбивый индеец Уилли Бой вступает в конфликт с отцом своей возлюбленной, который против их отношений. Вспыхнувшая ссора заканчивается трагедией — Уилли, защищаясь, убивает его. Теперь молодым людям не остаётся ничего другого, кроме как бежать от закона. За ними по следу пускается целый отряд добровольцев во главе с местным шерифом, и погоня превращается в суровое испытание для беглецов в пустынных каньонах Калифорнии.