Европейский следователь, долгое время работавший в Каире, возвращается на родину для расследования серии жестоких преступлений. Убийства совершает маньяк по имени Гарри Грей, и чтобы выйти на его след, детектив применяет рискованный метод — пытается мыслить как преступник. Однако постепенно эта опасная идентификация с психопатом начинает стирать границы, и сыщик обнаруживает, что сам превращается в того, кого должен поймать.