Коту Тому снится кошмар, в котором на него нападает огромный пёс. Проснувшись, он обнаруживает, что реальность может быть ещё страшнее: мышонок Джерри заманивает его в ловушку, где того поджидает злобный бульдог-малыш, знакомый зрителям по короткометражке «Кошмарный сон» 1965 года. После череды болезненных столкновений с разъярённым псом Том понимает, что ночные грёзы были не таким уж и плохим вариантом.