К мышонку Джерри приезжает в гости его дядюшка, известный и очень талантливый фокусник. Визит родственника сулит беззаботные деньки, но только не для кота Тома, который сразу становится главным объектом для магических проделок и безобидных, но досадных розыгрышей. Теперь хитрому коту предстоит не просто противостоять дуэту, а справляться с самыми неожиданными и забавными последствиями волшебных трюков.