Том готовится к оперному выступлению и репетирует арию Фигаро, совершенно не подозревая, что прямо под сценой в уютном убежище спит Джерри. Громкое пение кота нарушает сладкую мышью сиесту, и это становится началом их нового противостояния. Война разворачивается прямо во время концерта: пока Том пытается сохранить профессиональный вид перед публикой, Джерри использует все возможности сцены и декораций, чтобы отомстить шумному соседу и наконец выспаться.