Бульдог грозит коту Тому держаться подальше от его щенка, и Джерри быстро соображает, что лучшая защита от вечного врага — быть рядом с малышом. Однако Том не намерен так просто сдаваться и отпускать мышонка из виду, поэтому привычная погоня приобретает новые, забавные правила.