Том всю ночь гулял с друзьями и вернулся домой под утро, мечтая только об одном — наконец выспаться. Однако его хозяйка Мамми-Две-Тапочки поручает ему важное дело и строго-настрого запрещает ложиться. Теперь измученному коту предстоит нелёгкая борьба со сном, в которой у него появится неожиданный противник — мышонок Джерри. Хитрый грызун, видя состояние Тома, решает ему «помочь» и придумывает одну за другой изощрённые схемы, чтобы окончательно усыпить кота и спокойно хозяйничать в доме.