После поражения в битве с людьми Император Драконов был запечатан, но согласно древнему пророчеству, он пробудится через десять лет, чтобы уничтожить человеческий клан. Срок истёк, а его уцелевшие сородичи всё это время подвергались гонениям. Последняя святая Су Юлянь под видом обычной студентки прибывает в человеческую академию Моюнь, где скрыта печать, с тайной миссией освободить императора и вернуть процветание своему народу. В ту же академию поступает и Ли Сюань — племянник поверженного владыки, полукровка, чьё происхождение скрыто. Лишённый детских воспоминаний, он считает себя обычным человеком и готовится стать защитником людей. Теперь судьба сводит святую, несущую надежду своему клану, и бессознательного наследника древней силы. Их долг ведёт к неизбежному противостоянию, но смогут ли они ему следовать, когда между ними зарождается настоящее чувство?