В этом советском мультфильме по рассказу Чехова трусливый путник, опасаясь в дороге разбойников и даже собственного ямщика, решает припугнуть возницу выдумками о своей мнимой свирепости. Его фантазии о собственной жестокости так разыгрываются, что в итоге он сам же и пугается, создав комичную и нелепую ситуацию. Короткая история с тонким юмором показывает, как попытка казаться грозным оборачивается против самого хвастуна.