Маленький Медвежонок, заглянув в речку, пугается собственного отражения, приняв его за незнакомого жителя вод. По совету Зайца он пытается прогнать «соперника» палкой, но тот в ответ делает то же самое. К счастью, мудрый Ёж помогает Медвежонку понять простую истину: стоит лишь улыбнуться, и тот, кто живёт в речке, тут же ответит дружбой. Этот очаровательный советский мультфильм наглядно и добро учит детей преодолевать страх перед неизвестным.