Мастер Усто не просто создаёт из глины забавные фигурки — в его руках они оживают, становясь главными героями увлекательных и добрых историй. Каждая его работа превращается в персонажа с собственным характером, попадающим в весёлые и поучительные ситуации. Этот очаровательный мультфильм, снятый в лучших традициях советской анимации, напоминает зрителю о силе воображения и волшебстве, которое рождается в руках истинного творца.