Профессор Виттенбах, лингвист и этнограф, во время своей исследовательской поездки по Литве гостит в поместье графа Михаила Шемета. Местный врач Фребер посвящает учёного в мрачную семейную историю: три десятилетия назад на графиню во время охоты напал медведь, и хотя женщину спасли, её рассудок помутился. Вскоре она родила сына, который внешне рос здоровым, но теперь молодой граф и сам демонстрирует тревожные признаки надвигающегося безумия.