В уютном городке у подножия гор Уосатч в Юте происходит жестокое убийство туристки. Расследование возглавляет местный шериф Джон Маршалл — человек с непростым характером, пытающийся справиться с приступами гнева, алкоголем и последствиями недавнего развода. После обнаружения второго изувеченного тела он склоняется к версии о серийном убийце, однако его напарник убеждён, что зверские преступления — дело лап оборотня, ведь оба нападения случились в полнолуние.