В Тайбэе 1960-х царит ощущение всеобщего отчуранения, а будущее кажется туманным. В центре истории — четырнадцатилетний подросток, сын государственного чиновника. Его жизнь неожиданно пересекается с судьбой девушки, которая встречается с одним из местных авторитетов, главарём уличной банды. Эта связь становится для юного героя порталом в другой, опасный мир взрослых конфликтов и скрытых напряжений, разрывающих хрупкую реальность его поколения.